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Conjunto de módulos y formatos de trabajo que la plataforma ofrece para registrar hitos de incorporación, mantener el historial de cada socio y coordinar la comunicación entre equipos internos y partners externos.
Cada formato responde a un momento distinto del ciclo con tu socio técnico: desde el primer registro de la empresa hasta la revisión periódica de acuerdos. Elegí el punto de partida y ajustamos el resto sobre esa base.
Definimos la línea de tiempo de la empresa desde su alta: fecha de constitución, activación de contrato, primera revisión de accesos y cada hito interno que tu equipo necesite seguir. El registro queda visible para todos los responsables y se actualiza con cada cambio de estado.
Ver cómo se configuraIdentificamos a las personas clave del lado del socio, sus roles y el nivel de contacto actual. Sobre ese mapa se registran interacciones, acuerdos verbales y pendientes, de modo que ninguna conversación quede solo en la memoria de quien la tuvo.
Conocer el enfoque para sociosConfiguramos recordatorios con la anticipación que prefiera tu equipo: aniversarios corporativos, fechas de renovación, revisiones trimestrales o vencimientos de acuerdos técnicos. Cada alerta tiene un responsable asignado y un canal de salida definido.
Ver el módulo de soporteArmamos una rutina de control sobre los compromisos asumidos con cada socio: qué se prometió, en qué plazo y quién lo ejecuta. La revisión se apoya en el historial de la relación, no en notas sueltas, y deja un registro claro para la próxima reunión.
Explorar escenarios de usoHerramientas concretas para registrar la incorporación de cada empresa y mantener el pulso de la relación con tus socios técnicos. Cada módulo está pensado para un uso diario, no para un panel decorativo.
Registra la fecha de alta de cada cliente corporativo y define los hitos de adopción que marcan su evolución. El sistema calcula automáticamente los aniversarios y los próximos pasos según el estado real de la cuenta.
Visualiza el mapa de conexiones entre tu equipo y los contactos técnicos de cada socio. Cada nodo muestra el nivel de interacción, los acuerdos pendientes y el responsable asignado, sin depender de hojas sueltas.
Configura alertas con la anticipación que necesites para cada tipo de evento: renovación de contrato, revisión de servicio, reunión trimestral o entrega de informe. Las notificaciones llegan al correo del responsable y quedan registradas en el historial de la cuenta.
Consulta el estado de cada relación desde un tablero unificado: qué socios están activos, cuáles requieren seguimiento y qué acuerdos están por vencer. Los filtros permiten segmentar por sector, antigüedad o nivel de compromiso.
Mantén un registro ordenado de cada interacción con tus socios: llamadas, correos, reuniones y decisiones tomadas. El historial queda vinculado a la cuenta y sirve de contexto para el siguiente contacto, sin importar quién lo retome.
Genera informes periódicos sobre la salud de tus relaciones corporativas: frecuencia de contacto, hitos cumplidos y alertas pendientes. Exporta los datos en formatos estándar para compartirlos con tu equipo o tu dirección.